使用文档 – Card.tel 数字名片

2.1. 用户注册

首先，用户需要使用有效的电子邮件地址和安全密码创建新帐户来注册。

• 使用平台提供的链接进入注册页面
• 填写所需的详细信息，例如姓名、电子邮件和密码
• 如果您有推荐码，则可以输入推荐码
• 系统实时检查您的输入并显示任何缺失或不正确的字段
• 提交表格后，验证电子邮件将发送到您的电子邮件地址
• 电子邮件验证后，您的帐户将被激活并自动链接到默认计划

2.2. 电子邮件验证

注册后，您必须验证您的电子邮件才能登录。

• 检查您的电子邮件收件箱中的验证消息
• 单击电子邮件中提供的验证链接
• 如果您没有收到电子邮件，请使用“重新发送验证电子邮件”选项
• 出于安全原因，链接可能会在设定时间后过期
• 在您的电子邮件经过验证之前，您无法登录

2.3. 用户登录

一旦您的电子邮件经过验证，您就可以登录您的帐户。

• 在登录页面输入您的注册邮箱和密码
• 使用“记住我”选项在设备上保持登录状态
• 如果凭据多次错误，帐户可能会被暂时锁定
• 成功登录后，您将被重定向到您尝试访问的最后一个页面

2.4. 密码管理

如果您忘记了密码，Card.tel 可以让您安全地重置密码。

• 单击登录页面上的“忘记密码”链接
• 输入您注册的电子邮件地址
• 您将通过电子邮件收到密码重置链接
• 点击链接创建新密码
• 系统在保存新密码之前会检查新密码的强度和确认

用户还可以在登录后通过访问其帐户设置来更改密码。所有密码更改都会被跟踪，以确保帐户安全。

3.1. 介绍

Card.tel 中的公司登录面板是您访问系统名片端功能的安全入口点。作为公司用户，您将被授予基于角色的访问权限，可以访问预约安排、数字名片创建、联系人管理等工具。这个简单的界面背后是一个专为安全性、可靠性和灵活性而设计的强大的身份验证系统。

该平台确保只有授权用户才能访问仪表板，同时执行现代身份验证标准，例如电子邮件验证、安全密码处理和登录会话保护。从首次注册到日常登录活动，该系统的结构旨在为公司用户提供安全、流畅的体验。

3.2. 登录流程

• 首先，导航至您的 Card.tel 登录页面。在此屏幕上，您将看到一个表格，要求您提供电子邮件地址和密码。输入后，单击“登录”按钮将验证您的凭据。如果正确，系统将使您登录到您的帐户并将您重定向到仪表板或您尝试访问的最后一个页面。
• 为了增强安全性，会监控失败的登录尝试。如果多次输入错误的凭据，系统可能会暂时锁定帐户以防止滥用。不过，登录成功后将立即恢复正常访问。 “记住我”选项允许在当前设备上进行持久会话，即使在关闭浏览器后也能保持登录状态。
• 尚未完成电子邮件验证的帐户将不会被授予访问权限，除非他们点击发送到收件箱的链接。如果需要，用户可以点击重新发送验证电子邮件。系统跟踪账户验证状态并确保过期链接得到妥善处理，提高验证过程的可靠性。

3.3. 用户注册和安全

• 如果您是新用户，系统会提供指导注册流程，您可以使用有效的电子邮件地址和密码进行注册。注册表包括实时验证以减少输入错误。在此过程中，如果您受到其他用户的邀请，您可以选择输入推荐代码。
• 注册完成后，系统会自动发送一封电子邮件来验证您的帐户。在确认此步骤之前，登录访问仍然受到限制。验证成功后，系统会自动为您的账户分配默认套餐，以便您可以立即开始使用该平台。
• 所有用户密码必须符合强度验证标准，并且需要进行密码确认以防止意外不匹配。当用户发起密码重置时，系统会向他们的电子邮件发送一个安全、限时的重置链接，并由加密令牌生成提供支持。为了安全起见，会跟踪密码更改，并且可以根据策略限制以前使用的密码。

3.4. 忘记密码并重置

• 如果您忘记了密码，则会出现“忘记密码？”链接会将您重定向到密码恢复表单。输入您注册的电子邮件地址后，将发送一个安全链接以启动密码重置过程。验证后，您可以输入并确认您的新密码。该平台强制执行有关密码复杂性和重复使用的规则，确保您的帐户受到保护。

以上就是完整的注册流程。现在，我们来看看公司页面的流程以及公司用户的访问权限和功能。首先从控制面板开始。

4.1. 仪表板概述

在仪表板顶部，您会发现三个主要操作按钮：

• 刷新：单击此按钮可重新加载仪表板数据。它确保所有信息（包括分析和活动日志）实时更新。
• 分析：此按钮位于刷新图标旁边。单击它将直接带您进入详细的分析页面，您可以在其中探索与名片相关的用户流量、参与度和绩效指标。
• 创建名片：此按钮位于右侧，可直接访问名片创建页面。单击它将打开用于在您的帐户中添加新的名片资料的表单。

4.2. 关键指标和快速统计数据

仪表板的顶部显示与您的名片使用情况相关的关键统计数据，包括：

• 企业总数：显示您帐户下创建的名片数量。
• 联系人总数：显示与您的名片关联的联系人总数。
• 预约：显示通过您的卡预订了多少次预约。
• 总浏览次数：反映您的名片收到的总浏览次数。
• 每月增长：提供有关过去一个月的参与进度的视觉提示。

这些见解可以让您快速了解企业的​​数字活动和推广。

4.3. 名片预览和操作

在统计部分下方，显示名片主题的实时预览。该演示允许您：

• 直接从预览中编辑名片。
• 以完整格式预览卡片。
• 导航至与该卡关联的名片页面。

在主题预览旁边，您将找到该特定名片的二维码。您可以随时复制或共享二维码，从而更轻松地以数字方式或印刷形式分发您的卡片。

4.4. 存储和活动日志

• 再往下，仪表板显示您当前的存储使用情况，这可以帮助您监控分配的空间有多少用于媒体、文件和内容。
• 除此之外，还提供了最近活动的列表。此部分记录您最近的系统操作，例如编辑、更新、名片创建等。这是一种在一个地方跟踪您的最新贡献和更改的有用方法。
• 在活动列表下方，您将找到“联系人”和“约会”模块的快速访问按钮。单击这些按钮将立即将您重定向到各自的页面，帮助您直接跳转到管理任务。

4.5. 功能亮点

在仪表板的底部，您将看到代表 Card.tel 关键模块的卡片：

• 电子名片生成器
• 联系人管理
• 预约
• 分析与见解

每张卡片都突出了该平台的一个核心功能。单击任何这些卡将直接带您进入相应的模块，您可以在其中探索和管理其全部功能。

5.1. 分析概述

在页面顶部，您将找到摘要统计信息，让您立即了解总体流量：

• 访客总数：所选时间段内的唯一访客总数。
• 今日访客：当天记录的访客数量。
• 页面浏览量：您的页面被浏览的累计次数。
• 平均会话时间：显示每次访问的平均持续时间。
• 跳出率：显示仅查看一页后离开的用户百分比。
• 联系人：提交联系方式的用户总数。

这些指标可帮助您了解用户如何与您的数字内容交互以及它如何有效地转化访问者。

5.2. 访客趋势和地理

标题为“访客趋势”的折线图直观地表示了选定日期范围内的用户流量。您可以使用右上角的日期选择器过滤此范围。这使您可以查看特定时期（例如今天、本周、本月或自定义范围）的分析。

除此之外或下方，地理分布地图显示访问者的位置，帮助您识别受众所在的国家或地区。当瞄准特定市场时，这种洞察力可能很有价值。

5.3. 设备、浏览器和来源

再往下，您会发现几个分类的见解，这些见解详细说明了用户如何访问您的名片：

• 设备类型：图表显示访问者是否使用桌面设备、移动设备（例如 iPhone）或未知设备。
• 使用的浏览器：显示正在使用的网络浏览器，例如 Chrome、Mozilla、Safari 等。
• 流量来源：确定用户如何访问您的内容，例如
  • 直接：手动输入 URL 的用户。
  • 推荐：像 demo.workdo.io 这样的域名将流量发送到您的页面。

这种详细程度使您能够针对最流行的平台和流量来源优化您的内容。

5.4. 实时活动和转化

在页面底部，“实时活动”部分列出了当前正在浏览您名片的用户，以及每个用户正在查看的特定页面。此实时动态可帮助您跟踪正在进行的参与情况。

还提供了两个额外的指标：

• 转化率：显示提交联系方式的访问者的百分比，帮助您衡量内容在推动用户操作方面的有效性。
• 预约总数：显示在选定时间范围内预订的预约数量。

6.1. 探索目录

在企业目录页面顶部，搜索栏允许用户按名称查找企业。除此之外，下拉过滤器可用于根据名片类别或类型缩小结果范围。输入所需的搜索条件后，用户可以单击“搜索”按钮来应用过滤器并更新结果。

每个企业都以卡片布局显示，提供企业关键信息的快照。每张名片上均显示以下详细信息：

• 企业名称
• 类别或名片类型
• 电话号码
• 电子邮件
• 地点（如果有）
• 收到的浏览总数

这种布局可以帮助用户一目了然地比较多个企业。

• 23.1.1. 可用操作 每张名片都提供两个关键操作按钮：这些选项允许用户与任何列表快速交互，并在联系之前了解更多信息。
  • 查看名片：在新视图中打开数字名片以供快速参考。
  • 查看详细信息：导航到包含扩展名片信息的详细个人资料页面。

6.2. 查看商家资料

单击任何卡上的“查看详细信息”按钮将打开专用的企业资料页面。在此页面的顶部，突出显示公司名称和类别，以及用于返回目录的“后退”按钮。

在右侧，联系信息面板包括：

• 商务电话号码
• 电子邮件
• 网站（如果提供）
• 物理地址
• 用于立即访问 Card.tel 的“查看数字卡”按钮

6.3. 商业信息部分

个人资料页面分为清晰的部分：

• 关于：显示名片的简短描述，包括服务、价值或目标的概述。
• 营业时间：显示企业每周的营业时间，每天标记为营业或休息。

这种结构确保用户对名片有翔实而简洁的了解。

6.4. 页脚操作

在名片资料的底部，“操作”面板为用户提供了快速连接的方法：

• 查看个人资料：将用户带到完整的数字名片。
• 通话 ：打开设备的默认电话应用程序（适用于支持的设备）。
• 发送电子邮件：打开用户的电子邮件客户端以直接联系企业。

这种布局确保用户可以通过一个集中式界面快速有效地与企业互动。

7.1. 用户

在“用户”页面的顶部，您会找到一个“添加用户”按钮。单击此按钮将打开一个表格，您必须在其中填写重要详细信息，例如：

• 姓名
• 电子邮件
• 密码
• 确认密码
• 工作角色（从下拉列表中选择）

创建用户后，他们会出现在表格列表中，显示其姓名、分配的角色和加入日期。

每个用户行都包含一个“操作”列，您可以在其中：

• 在专用的个人资料页面中查看用户详细信息
• 编辑用户信息，例如姓名、角色和联系方式
• 安全地更改用户密码
• 切换活动/非活动状态以控制登录访问
• 如果用户不再属于您的组织，请将其删除

右上角的搜索栏可帮助您按姓名或电子邮件快速找到特定用户。您还可以使用布局切换按钮在列表视图和网格视图之间切换。

7.2. 角色

第二小节是角色管理区域。单击“添加角色”按钮创建新的自定义角色。您需要输入：

• 角色名称
• 角色描述
• 权限（从可用权限清单中选择）

角色以表格格式显示，其中包含以下列：

• 角色名称
• Slug（内部使用的唯一标识符）
• 描述
• 创建者
• 创建于
• 权限（计数和访问级别）

此处的“操作”列可让您：

• 编辑角色详细信息和权限
• 查看任何角色的完整权限列表
• 永久删除角色

搜索栏还可用于按名称或关键字过滤角色。

这种结构支持系统内的完整访问控制，确保每个员工只能看到与其角色相关的功能并与之交互。无论是处理登录权限、管理用户帐户还是审查安全敏感角色，“员工”部分都提供了维护安全且有组织的团队环境的基本工具。

8.1. 创建名片

• 1. 名片设置 在本部分中，请首先从下拉列表中选择名片类型，该下拉列表提供 40 个专业设计的布局选项。然后，请输入公司名称。您还可以在这里找到颜色主题配置。请选择您的： 接下来，您可以从可用的字体系列下拉列表中选择一种字体。
  • 原色
  • 次要颜色
  • 强调色
  • 文字颜色
• 2. 域和 URL 设置 系统会要求您使用三个单选按钮之一选择首选 URL 类型： 还有一个密码保护开关。如果您希望使用密码限制对名片的访问，请启用它。就在下面，公共 URL 将根据您选择的 slug 或域类型自动更新。
  • Slug ：如果选择，请输入 URL 前缀和 URL 路径。
  • 子域名：在这里，您需要输入 Slug。
  • 自定义域：这允许您定义自定义域 Slug。
• 3. 标题部分 在本部分中，我们恳请您输入以下详细信息：
  • 姓名
  • 职称
  • 标语
  • 个人资料图片：您可以​​粘贴链接或上传图像文件。
• 4. 联系信息您可以添加您的：
  • 电子邮件
  • 电话号码
  • 网站网址
  • 营业地点（您也可以稍后编辑或删除该地点）
• 5. 关于部分 请简要描述您的名片。您还可以指定您的技能和经验年限。
• 6. 服务 如果您提供特定服务，请单击“添加服务”按钮。对于每项服务，您将被要求提供：
  • 服务名称
  • 描述
  • 价格 您可以根据需要添加任意数量的服务，并根据需要稍后删除其中任何服务。
• 7. 作品集视频 您可以通过添加视频来展示您的专业作品。请点击添加专业内容按钮并填写以下字段： 支持多个条目，您可以单独删除它们。
  • 视频标题
  • 描述
  • 视频类型（来自下拉列表）
  • 嵌入网址
  • 缩略图（URL 或上传）
  • 期间
  • 使用的技术（例如 React.js、Node.js）
• 8. YouTube 频道 如果您的企业在 YouTube 上有名片，请您输入：
  • 频道网址
  • 频道名称
  • 订户数量
  • 精选播放列表 URL
  • 最新视频嵌入代码
  • 频道说明
• 9. 社交媒体链接 单击添加社交媒体链接按钮。然后，请输入：
  • 平台名称
  • 个人资料网址
  • 配置文件句柄 您可以添加多个平台并根据需要删除它们。
• 10. 营业时间 您可以通过单击“添加营业时间”来定义每周的营业时间。对于每个条目，请选择：
  • 工作日
  • 开放时间
  • 关闭时间 使用切换开关启用（打开）或禁用（关闭）该天。
• 11. 预约 要允许预订，您可以在此处提供您的预订 URL 和日历链接。
• 12. 感言邀请您通过添加以下内容来分享您的客户评论：
  • 客户名称
  • 评论文本
  • 评级 (1–5)
• 13. 位置设置 为了方便用户找到您，请添加：
  • Google 地图嵌入 URL
  • Google 地图 路线 URL
• 14. 应用商店链接 如果您的企业有移动应用程序，您可以添加：
  • 应用商店网址
  • Play 商店网址
• 15. 联系表格 请通过输入表格标题和表格描述来定义您的表格。
• 16. 感谢消息 输入用户提交联系表单后将显示的简短消息。
• 17. 版权 添加将出现在页脚的版权文本。
• 18. SEO 设置 为了帮助您的企业在网上被发现，您可以配置：
  • 元标题
  • 元描述
  • 关键词
  • 打开图形图像 URL
• 19. 像素和分析如果您正在跟踪访问或使用自定义代码，请输入：
  • 谷歌分析 ID
  • Facebook 像素 ID
  • Google 跟踪代码管理器 ID
  • 自定义头代码
  • 自定义车身代码
• 20. PWA 设置 您可以启用渐进式 Web 应用程序设置。如果您这样做，请提供： 所有更改都会实时显示在表单旁边的预览面板中。填写完所有相关详细信息后，我们恳请您单击顶部的“创建名片”按钮以完成并保存您的名片。
  • 应用程序名称
  • 简称
  • 描述
  • 主题颜色
  • 背景颜色

8.2. 编辑名片

“编辑名片”页面的工作方式与“创建名片”页面类似。您可以修改任何现有数据，您的更改将立即反映在实时名片前端上。这使您可以保持名片信息最新，而无需从头开始重新创建任何内容。

8.3. 名片管理

在“企业名片”页面上，您将找到您创建的所有名片的列表。每个条目包括：

• 公司名称
• 名片类型
• 创建日期
• 使用中的主题

在“操作”列中，您将找到以下选项：

• 预览模板
• 在 Facebook、Twitter、LinkedIn 等平台上分享。
• 将链接复制到剪贴板
• 查看二维码（下载或分享）
• 联系人（导航至特定于名片的联系人）
• 分析（查看分析仪表板）
• 重复名片
• 编辑名片
• 查看日历/约会
• 删除名片

在顶部，您会找到“创建新名片”按钮来开始新条目。在其下方，提供了一个搜索栏，可以快速查找企业。您还可以根据主题应用过滤器，并在网格视图和列表视图之间切换，以实现更好的视觉组织。

9.1. 创建生物链接页面

创建生物链接页面允许您通过填写一系列精心组织的部分来设计您的个人或品牌登陆页面。您可以添加无限的链接，增强其外观，并定制整个布局以适合您的专业或创意风格。

• 1. Bio Link 设置 首先，请从链接类型下拉菜单中选择布局类型。有超过 15 个专业设计的主题可供选择，每个主题都是为不同的受众（例如企业、创作者、博主和电子商务用户）而设计的。选择布局后，输入合适的链接名称。接下来，配置视觉元素以反映您的个人或品牌身份：这些选项旨在提供灵活性，无论您的目标是简约、大胆、创意还是优雅的外观。
  • 选择按钮颜色、按钮文本颜色和常规文本颜色
  • 选择背景类型：纯色、渐变或图像
  • 从下拉列表中选择一个字体系列以匹配您的品牌基调
• 2. 域和 URL 设置 您需要为您的页面配置公共链接。请选择一种可用的 URL 类型：可选的密码保护开关允许您将您的个人简介页面设为私有，非常适合受限访问或仅限会员的内容。当您进行更改时，下面显示的公共 URL 会动态更新，让您清楚地看到最终的链接。
  • 基于 Slug ：设置 URL 前缀和 URL 路径
  • 子域名：提供您想要的 Slug
  • 自定义域：输入特定于域的 Slug，以获得完整的品牌 URL
• 3. 个人资料信息 在这里，您可以设置个人资料详细信息，这些详细信息将显示在您的个人简介链接页面的顶部。请提供：此部分非常适合表达您是谁或您的品牌代表什么，尤其是在伴有视觉效果的情况下。
  • 个人资料名称
  • 标语
  • 个人资料图片（通过链接或上传）
• 4. 联系信息 请添加您的电子邮件地址和电话号码，以便访客可以直接与您联系。这些详细信息显示在最后一页，使您的受众更容易沟通。
• 5. 关于我部分 在关于我部分，您可以输入简短的描述或个人介绍。这是分享您的故事、专业概述或工作重点的绝佳空间。
• 6. 链接 您可以使用“添加链接”按钮添加所需数量的链接。对于每个链接，系统会要求您输入： 每个链接都可以单独重新排序、确定优先级和设置样式。这使您能够以最能反映您目标的方式展示网站、文档、视频或特别优惠。无论您是提供文件下载、定向联系表单还是嵌入外部平台，所有常见用例都受到支持。
  • 链接文字
  • 网址
  • 描述
  • 图标 URL（或浏览上传）
• 7. 社交媒体部分 您可以选择启用或禁用社交媒体部分。启用后，使用“添加社交媒体平台”按钮从下拉列表中选择平台并插入其 URL。欢迎您加入所有主要平台，并且每个条目都可以随时删除或修改。
• 8. SEO 设置 在这里优化搜索引擎很容易。请填写以下字段：这些设置有助于提高您的个人简介链接在网络上的可见性，并确保您的内容在跨平台共享时显得有吸引力。
  • 元标题
  • 元描述
  • 关键词
  • OG 图片（通过链接或上传）
• 9. 版权 提供了一个开关来启用或禁用版权显示。如果启用，只需输入您的版权文本即可显示在生物链接页面的底部，从而提供更专业和品牌化的外观。
• 10. 分析和自定义代码 要监控性能并集成外部服务，请输入：这有助于您了解用户行为并收集详细的访客数据，例如点击率、地理位置和参与度。随着时间的推移，您可以利用这种洞察力来改进页面布局，优先考虑高性能链接，并微调您的内容策略。
  • 谷歌分析 ID
  • Facebook 像素 ID
  • 自定义代码（用于集成的 HTML/JS 脚本，例如聊天机器人、跟踪器等）
  • 10.1. 实时预览面板实时实时预览显示在表单输入旁边。当您更新内容或设计设置时，预览会立即反映更改。准备好后，单击“创建生物链接”按钮以保存您的登陆页面。如果您想查看完整的外观，请在最终确定之前使用“预览”按钮。

9.2. 生物链接页面

生物链接页面根据您选择的视图以整洁的列表或网格格式显示您创建的所有生物链接。

每条记录显示：

• 生物链接名称
• 主题类型
• 创建日期

在“操作”列中，您会发现：

• 预览：在新选项卡中查看实时简介链接
• 分享：分享社交媒体或消息平台的链接
• 复制链接：立即将 URL 复制到剪贴板
• 二维码：打开链接的二维码版本，可选择下载或扫描
• 分析：查看详细指标，包括访客数量、点击率和链接特定数据
• 编辑：打开表单以更新生物链接
• 删除：永久删除生物链接

在页面顶部，您可以：

• 单击“创建新生物链接”按钮构建另一个页面
• 使用搜索栏查找特定的生物链接
• 根据分配的主题过滤生物链接
• 在列表视图和网格视图之间切换以获得更舒适的浏览体验

随着时间的推移，此部分将成为您管理所有链接生物页面的中央仪表板，无论您正在运行多个品牌、活动还是个人项目。

10.1. 创建联系人

• 要手动添加新联系人，请单击页面顶部的“创建联系人”按钮。您将被引导到一个干净且有组织的表格，您可以在其中输入所有相关的联系方式。
• 首先从下拉菜单中选择与此联系人关联的名片。然后，填写联系人的姓名、电子邮件地址和电话号码。还提供了“消息”字段，可让您记下此人共享或请求的内容。
• 接下来，从预定义列表中选择状态 - 这有助于您跟踪与该联系人通信的当前阶段。如果需要，底部有一个可选的注释字段，用于显示您想要与此联系人关联的任何内部评论、背景上下文或提醒。
• 无论您是通过新闻通讯注册、预约请求、二维码扫描还是从离线来源手动添加联系人，此表单都允许您以一致的格式捕获所有重要信息。在管理不断增长的联系人列表或筛选新潜在客户时，它特别有用。

10.2. 联系人列表

创建联系人后，它们会显示在“联系人”主页上的表格布局中。每个条目显示：

• 姓名
• 电子邮件
• 公司名称
• 电话号码
• 信息
• 地位

这些记录可帮助您快速查看关键沟通细节并一目了然地管理回复。

每个联系人行的右侧是一个操作列，其中包含可让您直接回复或从列表中删除联系人的按钮：

• 回复：打开表单以发送直接电子邮件回复或后续消息
• 删除：从数据库中删除联系人

此设置通过确保每个交互都得到处理或正确分类来简化后续管理。

10.3. 搜索和组织工具

• 在页面顶部，您会发现一个搜索栏，可帮助您使用姓名、电子邮件、名片或其他关键字段查找特定联系人。当处理大型数据集或重复客户时，这变得特别有用。
• 系统会自动跟踪每个联系人的时间戳和来源，让您可以查看查询来自何处以及何时到达。随着时间的推移，您将开始认识到有助于改进响应策略或潜在客户转换流程的沟通模式。
• 此外，联系人个人资料存储您在之前的交互过程中可能添加的任何注释或历史数据。您可以随时查看此信息，以便在下次回复之前获得完整的背景信息或更好地了解客户的旅程。

10.4. 通讯与分析

可以跟踪您在平台内发送的每条回复以供将来参考，并且您的通信历史记录与联系人的个人资料一起保存。这不仅包括电子邮件线程，还包括您记录的任何计划的后续行动或内部评论。

该平台还支持洞察生成，帮助您了解以下趋势：

• 您的联系人基础增长速度有多快
• 哪些渠道提供的潜在客户最多
• 您最活跃的联系人所在的位置
• 正在发送和接收多少响应

这些见解使您能够优先考虑后续工作，识别高价值潜在客户，并根据绩效数据调整沟通策略。

您可以在需要时将联系人列表导出到 CSV 文件，以进行备份、分析或电子邮件营销活动。这使得您可以轻松地在系统外部处理数据，无论您是与团队协作还是将信息导入其他平台。

11.1. 创建预约

• 首先，请单击页面顶部的“创建约会”按钮。将出现一个结构化表格，您可以在其中输入记录新预订所需的所有相关详细信息。
• 首先，请从下拉菜单中选择名片。然后继续输入客户的姓名、电子邮件地址和电话号码，以便轻松管理未来的通信。
• 接下来，您将使用提供的选择器选择预约日期和时间。有一个“消息”字段，可以在其中简要记录客户的请求、查询或疑虑。这可以帮助您跟踪预约的原因。
• 从“状态”下拉列表中，请分配反映预约当前阶段的状态，例如已确认或待处理。如果有任何其他说明、背景上下文或内部提醒，请使用“注释”字段进行记录。
• 输入所有详细信息后，提交表单将创建约会，该约会将立即显示在您的主列表视图中，以便进一步管理和跟踪。

11.2. 预约名单

所有预订的约会都显示在“约会”主页上的表格布局中。每行包含以下关键信息：

• 预约日期和时间
• 客户名称
• 电子邮件
• 电话号码
• 信息
• 地位

这种格式干净高效，让您一目了然地清楚了解每个即将到来或过去的约会。

每行中都提供了一个“操作”列，您可以在其中找到两个有用的按钮。通过“回复”按钮，您可以直接从系统内回复客户，从而更轻松地确认或重新安排预约。如果不再需要约会，您可以使用“删除”按钮将其从系统中删除。

这种结构化布局是根据企业级调度系统建模的，可以在一个界面中为您提供所有重要的详细信息，而不会造成混乱或混乱。

11.3. 搜索和导航

• 在约会页面顶部，搜索栏允许您使用任何可用字段（例如姓名、日期、电话号码或状态）快速查找约会。当管理不断增长的预订列表并尝试检索特定记录时，这尤其有用。
• 系统中创建的预约带有时间戳并与客户详细信息相关联，帮助您监控每次预订的时间以及请求的服务。这些记录为长期调度历史和后续行动建立了有用的档案。

11.4. 集成日历和智能日程安排

• 预约系统经过精心设计，支持后台智能日历管理。预订完成后，平台可以自动管理营业时间、服务时长和可用性，这样您就不会遇到重叠或冲突的预约。
• 如果您的企业使用 Google 日历，您可以启用同步，以便约会立即反映在您的 Google 帐户中。这可以使您的个人和团队日历始终保持最新状态，而无需手动复制详细信息。
• 系统会检查冲突，支持多个日历（如果您管理跨团队的预订），并允许您以不同的布局（例如每日、每周或议程样式）查看约会。

11.5. 客户沟通和状态更新

• 创建新约会时，系统可以通过电子邮件向客户发送自动确认。还可以启用提醒和重新安排选项，以帮助减少缺席并改善沟通。
• 每个约会都可以携带自己的通信日志，这样您就永远不会忘记讨论或计划的内容。无论您是确认时间、发送取消通知还是会后跟进，一切都记录在一个地方。
• 通过颜色编码的状态可以轻松识别哪些预约已确认、哪些预约待处理以及哪些预约已取消。这确保您的团队能够快速响应变化并有效管理期望。

11.6. 分析和名片洞察

• 当您继续安排和完成约会时，系统会在幕后悄悄收集有用的见解。您可以发现哪些时间段最受欢迎、哪些服务最受关注，以及您的预订量如何随时间变化。
• 总预订数、与特定预约相关的收入以及客户退货率等绩效指标可帮助您做出明智的决策并规划未来的策略。
• 您可以导出预约记录、生成报告并跟踪季节性模式，以优化您的日历并在正确的时间提供正确的服务。

约会页面是您管理企业提供的每次会议和服务的可靠助手。凭借有组织的数据、灵活的日程安排和强大的沟通工具，它可确保每次预约都有助于您的客户满意度和运营成功。

12.1. 上传新媒体

• 要上传新文件，请单击“媒体库”页面顶部的“上传媒体”或“添加新文件”按钮。系统将提示您从设备中浏览并选择文件，或使用拖放功能将文件直接放入上传区域。
• 上传接口支持多种文件类型。您可以上传 JPG、PNG 或 WebP 等图像，PDF 或 DOCX 等文档，甚至 MP4 或 MP3 等多媒体文件。上传完成后，您的文件将自动添加到库中，并在主视图中与现有媒体一起显示。
• 在此过程中，系统会安静地工作，通过尽可能调整文件的大小和格式来优化文件。对于图像，会自动生成缩略图，因此您无需打开每个项目即可预览内容。

12.2. 查看和浏览库

• 文件上传后，它们会出现在媒体库的主页上。您可以选择提供视觉体验的网格布局或显示每个文件及其详细元数据的列表视图。这种灵活性可帮助您快速找到所需内容，并根据您的喜好保持工作空间井井有条。
• 列表视图中的每个媒体项目都会显示重要信息，包括文件名、文件类型和存储大小。如果文件是图像，还会显示一个小的预览缩略图以帮助快速识别。这些详细信息使您可以立即了解存储的内容类型以及它使用了多少空间。
• 要查找特定文件，页面顶部有一个搜索栏。您可以键入与文件名、扩展名或与该文件关联的任何元数据相关的关键字。这有助于减少滚动长列表所花费的时间，尤其是当您的媒体收藏随着时间的推移而增长时。

12.3. 管理媒体文件

• 文件上传并在库中可见后，您可以执行多项操作以使一切井井有条。文件可以重命名、移动到其他位置或完全删除。提供这些选项是为了帮助您保持整个存储的清晰度和结构。
• 对于需要分类的集合，您可以使用文件夹或标签来组织内容。这在处理多个项目或存储客户特定资产时特别有用。如果您需要同时管理多个文件，可以使用批量操作来节省您的时间和精力。
• 所有文件处理均在内部处理。在适用的情况下会自动应用压缩、调整大小和格式转换，以确保您的媒体库保持性能和存储效率的优化。

12.4. 存储和访问管理

• 媒体库监控您使用的存储空间量，提供文件大小和使用趋势的详细信息。如果您的系统根据您的计划设置了使用限制或配额，则此区域可帮助您随时了解情况并避免超出存储限额。
• 如果启用，文件将通过内容交付网络提供，这意味着无论您的观看者位于何处，您的媒体加载速度都会更快。这可以确保在面向公众的页面或客户通信中使用媒体时的高性能。
• 此外，对上传文件的访问受到保护和结构化，以防止丢失。根据您的配置，可能会提供备份和恢复工具，以便在无意中进行更改时安全地检索内容。

12.5. 分析和见解

• 媒体库在幕后收集有用的使用数据。您可以查看文件被访问或下载的频率以及哪些文件的参与度最高。这些见解可以指导您更有效地管理内容并突出显示对用户有价值的内容。
• 存储使用趋势和文件类型分布报告可帮助您了解空间的使用位置以及媒体策略的演变情况。如果您的系统使用带宽或存储计费运行，这些指标还支持成本意识。

媒体库不仅仅是一个存储区域。它是一个智能、结构化的环境，可以让您的数字资产保持优化、可访问和井井有条。无论您是上传单个图像还是管理数千个文件，本部分都提供了您保持控制所需的所有工具。

13.1. 每月日历视图

默认情况下，日历会在月视图中打开，显示当月安排的所有约会。每天都会以彩色块显示相关的约会，指示其状态，例如待处理、已确认或已取消。如果一天的约会数量超出了区块中可以显示的数量，您将看到“+X 更多”指示器，允许您单击并查看当天的剩余约会。

在日历顶部，您将找到导航控件：

• 使用左右箭头在月份之间切换。
• 单击“今天”可快速返回到当前日期。
• 使用日历标题右侧的选项在月、周或日视图之间切换。

每个预约条目包括时间、客户姓名和预约状态图标。单击个人约会将在右侧面板上打开详细信息。

13.2. 预约详情面板

当您选择特定日期时，右侧标题为[日期]的约会的部分将显示当天所有约会的列表。每张预约卡包含：

• 预约时间
• 客户电子邮件和电话号码
• 企业或部门名称
• 请求的服务或客户提供的任何自定义消息
• 预约状态，例如已安排、已确认或已取消

预约卡底部有一个回复按钮，允许您直接从系统内回复客户。

列表上方还有一个搜索栏，可帮助您使用客户详细信息或关键字快速找到特定约会。

13.3. 快速统计部分

• 在预约详细信息面板下方，您将找到“快速统计”部分，其中总结了关键预约指标：
• 预约总数：显示系统中所有预约的总数
• 已安排：已安排但尚未确认的预约数量
• 已确认：已批准并标记为已确认的预约数量
• 已完成 : 已成功完成的约会数量

这些统计数据可帮助您监控预约流程并快速评估您的日程安排系统的运行情况。

13.4. 查看和过滤控件

在右上角，您可以使用两个下拉菜单来优化视图：

• 名片过滤器：如果您要跨多个实体管理约会，则允许您在不同名片之间切换。
• 查看模式选择器：根据您喜欢的约会可视化方式，在月视图或议程视图之间进行选择。

议程视图提供了一种更加列表式的格式，重点关注即将到来的约会，而月视图可以帮助您更广泛地了解一段时间内的日程密度和模式。

此日历页面旨在让您了解并控制您的日程安排操作。无论您需要提前计划还是查看今天的预订，一切都集中在一处，方便您使用。

14.1. 您的企业

此部分显示您在帐户中创建的所有企业。每项名片均显示为单独的卡片，并包含以下详细信息：

• 公司名称：您的名片或演示卡的标题
• 名片类型：所属类别或利基市场（例如自由职业者、游戏流媒体、汽车）
• 创建日期：创建名片的时间
• 浏览次数：该卡已收到的总浏览次数

每张名片都包含一个“添加到电子钱包”按钮，您可以使用该按钮生成名片并将其直接保存到您的 Google 电子钱包中。

14.2. 搜索和过滤器

• 页面顶部有一个搜索栏，您可以通过输入关键字快速找到您的任何企业。还有一个“过滤器”按钮，可帮助根据不同的条件缩小列表范围。
• 您可以使用屏幕右上角的“每页”下拉列表来控制每页显示的卡片数量。

笔记

此功能是高级功能的一部分，您必须购买该插件才能访问 Google 电子钱包集成。

15.1. NFC 卡页面

在此页面上，您可以查看超级管理员已创建并提供的所有 NFC 卡类型。可以直接从仪表板浏览、搜索和订购这些卡片。

每个 NFC 卡条目都会显示以下详细信息：

• 名称：卡的名称（例如，Freelancer Demo）
• 价格：每张 NFC 卡的价格
• 数量 : 可用数量或所选订单数量
• 正面图像：卡片正面的预览图像
• 背面图像：卡片背面的预览图像
• 操作：用于对所选卡发出订单请求的按钮

您可以使用搜索栏按名称快速找到特定的卡片。 “过滤器”按钮可帮助您使用更精确的条件优化搜索。此外，您还可以根据您喜欢的浏览可用卡片的方式灵活地在网格视图和列表视图之间切换。

准备就绪后，使用订单操作将所选 NFC 卡的购买请求直接发送给超级管理员。

15.2. 我的订单请求页面

此页面概述了您已提交的所有 NFC 卡订单请求。每个请求都会显示交易摘要，包括：

• 公司名称：订购卡时使用的名称
• NFC 卡类型：您选择的特定卡
• 数量：您请求的卡片数量
• 单价：每张卡的价格
• 总价：根据数量计算的总成本
• 状态：您的请求的当前状态（待处理、已批准或已拒绝）
• 请求时间：提交订单请求的日期

在超级管理员采取行动之前，状态将保持为“待处理”。请求经过审核后，状态将更新以反映请求是被批准还是被拒绝。您还可能会看到一个删除图标，允许您在处理待处理请求之前取消该请求。

与上一页一样，此部分包括搜索栏、过滤器和分页控件，以帮助管理和查看您的请求历史记录。

16.1. 活动列表页面

在“营销活动列表”页面上，您将看到迄今为止已创建的所有营销活动。每个活动都显示在包含以下信息的表格中：

• 名称：活动的标题，以及名称下方的描述
• 公司名称：活动关联的公司
• 开始日期和结束日期：活动的预定运行周期
• 总天数：以天为单位计算的活动的完整长度
• 总金额：活动支付的总金额
• 付款方式：用于进行活动付款的方式
• 状态：指示活动当前是活动还是非活动

为了帮助您快速找到所需内容，页面顶部包括搜索栏和过滤按钮。这些工具可让您通过关键字或其他条件缩小列表范围。您还可以使用右侧的下拉菜单控制每页显示的条目数。

每个营销活动行的最右侧都包含一个操作列。从这里，您可以查看活动绩效报告或根据需要管理活动。如果未找到营销活动，则会显示一条消息，通知您没有可显示的记录。

当您准备好开始新的促销活动时，请点击右上角的绿色“创建活动”按钮。

16.2. 创建活动

要设置新的营销活动，请单击“创建营销活动”按钮。这将打开完整的活动付款表格，您可以在其中定义活动详细信息并继续付款。我们恳请您填写以下字段：

• 活动名称：为您的活动输入合适的标题
• 描述 ：可以选择添加简短描述以阐明活动的目的
• 名片：选择应在其下创建此营销活动的名片
• 开始日期和结束日期：指定活动开始和结束的时间
• 优惠券代码（可选）：如果您有有效的折扣代码，可以在此处输入并单击“应用”
• 付款方式：从 Stripe、PayPal 或银行转账中选择您首选的付款方式

填写完所需的详细信息后，您可以点击底部的“付款”按钮。该按钮将根据您的活动持续时间显示应付金额。如果您改变主意，可以单击“取消”退出而不做任何更改。

付款成功完成后，您的活动将被激活，并在“活动管理”页面上列出其当前状态和绩效指标。

17.1. 可用计划

• 此页面显示超级管理员已配置的所有订阅计划。您将看到不同的计划及其定价、期限和功能。这些计划可以包括各种类型，例如免费、入门、专业、企业或任何专为特殊用例设计的自定义计划。
• 您可以选择订阅最适合您名片需求的计划。如果可以的话，您也可以从试用计划开始。允许试用的天数由超级管理员决定。每个计划都清楚地显示了优点和限制，例如您可以添加多少个企业、可用存储空间、对自定义域的访问以及是否包含任何高级功能。
• 要继续订阅，请单击所需计划下的“订阅”或“开始试用”按钮。如果需要付款，我们将根据您配置的计费方式引导您完成付款流程。

17.2. 我的计划请求

“我的计划请求”页面可帮助您跟踪已提交给超级管理员的任何订阅升级或更改请求。该表提供了重要信息，包括：

• 与请求关联的电子邮件地址
• 您请求的计划名称
• 计划的持续时间（每月或每年）
• 请求的状态，可以是已批准、已拒绝或待处理

首次提交请求时，状态将显示为“待处理”，直到超级管理员采取操作。一旦批准或拒绝，状态将相应更新。

为了帮助您快速找到特定请求，页面顶部提供了搜索栏。您还可以使用过滤器选项按状态或关键字缩小结果范围。这使得管理您的订阅请求变得更加容易，尤其是在涉及多个提交时。

17.3. 我的计划订单

在“我的计划订单”页面上，您可以查看订阅计划的完整订单历史记录。每个订单条目都包含详细的账单信息，例如：

• 购买时生成的订单号
• 交易发起时的订单日期
• 购买的计划名称
• 折扣前的计划原价
• 优惠券代码（如果适用）
• 根据优惠券折扣金额
• 应用任何折扣后的最终价格
• 订单状态可能显示为待处理、已批准或已拒绝

本部分可帮助您了解订阅的财务方面，包括如何应用折扣以及实际支付的金额。如果超级管理员仍在审核订单，它将显示为待处理。一旦批准或拒绝，状态将反映最终结果。

为了方便起见，您可以使用搜索栏和过滤选项来查找特定订单。无论您需要检查上次付款的状态还是验证优惠券的应用，此页面都在一处提供所有重要详细信息。

18.1. 推荐仪表板

主仪表板提供了您的推荐活动和收入的完整概述。您会发现关键指标以易于阅读的格式显示，可帮助您一目了然地跟踪您的表现。

关键指标显示：

• 推荐总数：显示您已生成或共享的推荐链接的完整数量
• 推荐用户：显示有多少人使用您的推荐代码成功注册
• 总收入：您从所有成功推荐中累积的佣金收入
• 可用余额：当前可供提款或付款请求的金额

您的推荐链接部分：此区域包含您可以与潜在用户共享的唯一推荐 URL。该链接是自动生成的，其中嵌入了您的特定推荐标识符。您可以使用提供的复制按钮轻松复制此链接，并通过社交媒体、电子邮件或直接消息等各种渠道共享。

系统解释说，共享此链接可以让您在用户通过您的推荐注册并购买计划时赚取佣金。通过您的链接进行的每次成功转化都将被跟踪并归因于您的帐户以进行佣金计算。

最近推荐的用户：专门的部分显示您最近的推荐，让您可以实时监控新注册情况。当您还没有推荐时，此区域将显示一条适当的消息，鼓励您开始分享您的推荐链接。

18.2. 推荐用户管理

推荐用户页面提供了通过您的推荐计划注册的每个人的详细信息。本部分可帮助您了解推荐工作的有效性并跟踪用户参与度。

用户统计概览：

• 推荐用户总数：使用您的推荐代码注册的用户的完整计数
• 有计划的用户：已购买订阅计划的推荐用户数量
• 赚取的总佣金：您的收入专门来自用户计划购买

推荐用户列表：此综合列表显示通过您的推荐链接加入的所有用户。当您有活跃推荐时，您可以查看有关每个用户的状态和对您的收入贡献的详细信息。该系统通过提供关于如何共享链接带来佣金机会的明确指导来鼓励持续的推荐活动。

对于刚刚开始使用推荐计划的用户，有用的消息解释了如何通过推荐系统开始赚钱并最大限度地提高佣金潜力。

18.3. 支付管理

支付部分处理佣金提款和支付处理的各个方面。该系统确保您可以通过结构化且安全的流程获取赚取的佣金。

创建付款请求：要请求付款，您必须满足最低阈值要求。系统清楚地显示您提交提款请求之前所需的最低金额。一旦达到此阈值，您就可以通过提供的界面发起付款请求。

付款请求历史记录：您的付款历史记录以详细的表格格式维护，显示：

• 金额：每次提款请求的支付金额
• 状态：您的请求的当前处理状态
• 日期：提交每个付款请求的时间

处理状态类型：付款请求在处理过程中经历不同的阶段。系统会跟踪每个请求从提交到完成的整个过程，让您随时了解提款的当前状态。这种透明度可以帮助您规划财务并了解何时需要处理付款。

请求管理：当您满足最低要求时，该界面可以轻松创建新的付款请求。该系统将指导您完成整个流程，并确保捕获成功付款处理所需的所有必要信息。

19.1. 品牌设置

品牌设置可让您个性化平台的外观和风格，以匹配您的企业形象。您会在这里找到三个选项卡：

• 一个。徽标选项卡
  • 灯光模式徽标：添加或上传在灯光模式下查看网站时出现的徽标。
  • 深色模式徽标：为深色模式查看器添加或上传不同的徽标。
  • 网站图标：通过链接或文件上传上传网站图标（显示在浏览器选项卡上的小图标）。
  • 您可以使用“实时预览”按钮立即查看您的更改将如何实时显示。
• b.文本选项卡
  • 标题文本：定义浏览器或应用程序窗口中显示的标题。
  • 页脚文本：添加短页脚行，例如版权或品牌注释。
  • 您输入的任何文本都将使用实时预览选项立即预览。
• c.主题选项卡
  • 主题颜色：为您的管理面板界面选择主要主题颜色。
  • 侧边栏变体：选择侧边栏的显示方式：嵌入、浮动或最小。
  • 侧边栏样式：在纯色、彩色或渐变设计之间选择。
  • 布局方向：根据您的首选语言或设计选择从左到右 (LTR) 或从右到左 (RTL)。
  • 主题模式：将默认显示模式设置为浅色、深色，或让系统根据用户的设备决定。
  • 更改会立即显示在实时预览窗格中，因此您可以自信地完成您的选择。

19.2. 电子邮件设置

此部分可让您将平台连接到电子邮件服务提供商，以发送系统通知、警报和交易电子邮件。

• 电子邮件提供商：从 SMTP、Mailgun、Amazon SES 或 Sendmail 中选择。
• 邮件驱动程序：根据您选择的提供商设置邮件驱动程序。
• SMTP 主机和端口：输入邮件服务器的主机名和端口号
• 用户名和密码：这些是您的邮件服务器的登录凭据。
• 加密方法：根据提供商的安全设置，选择 TLS、SSL 或无。
• 发件人地址和姓名：定义将显示在外发电子邮件中的电子邮件和发件人姓名。

还有一个测试电子邮件配置选项。您可以使用它来发送测试消息并验证您的设置是否正常工作。

19.3. 谷歌日历设置

通过 Google 日历集成，您的约会和重要事件可以自动同步到您的日历。

• 切换启用/禁用按钮来控制此功能。
• 启用后，所有与活动相关的数据（例如会议或预订）都将显示在链接的 Google 日历中。
• 如果禁用，事件将仅保留在 Card.tel 系统内。

19.4. 谷歌钱包设置

本部分可帮助您将系统连接到 Google 电子钱包以实现任何数字通行证或票务功能。

• 您首先会看到一个文档链接，其中解释了如何逐步创建 Google 电子钱包凭证。
• Google 电子钱包发行人 ID ：输入您的 Google 电子钱包帐户提供的 ID。
• Google 钱包 JSON 文件：上传身份验证文件（JSON 格式）以安全连接您的平台。

19.5. 网络钩子设置

当 Card.tel 中发生特定操作时，Webhooks 可帮助您将实时数据发送到其他平台。

• 单击添加 Webhook 按钮开始。
• 模块名称：选择将触发 webhook 的系统模块（如计划、联系人等）。
• 请求方法：根据接收服务器的要求选择 GET 或 POST。
• Webhook URL ：添加应将数据发送到的 URL。

添加 Webhook 后，您将看到它与关联的模块、方法和 URL 一起列出。您可以随时编辑或删除任何 Webhook。